케이뱅크, 상장 절차 본격화…코스피 입성 눈앞

인터넷 전문은행 케이뱅크가 코스피 상장을 향해 첫발을 내디뎠다. 9월 13일, 금융위원회에 증권신고서를 제출하며 상장을 위한 공식 절차를 시작한 것이다. 이번 IPO를 통해 8,200만 주를 공모할 예정이며, 이 중 절반은 신주 발행, 나머지는 기존 주주들이 보유한 주식의 매출로 구성된다.

 

케이뱅크의 희망 공모가는 9,500원에서 12,000원으로 설정됐다. 이를 통해 최대 9,840억 원을 조달할 계획이며, 상장 이후 예상 시가총액은 약 4조에서 5조 원에 이를 것으로 전망된다. 공모가 산정을 위해 카카오뱅크를 비롯한 미국과 일본의 주요 인터넷은행들을 비교 대상으로 삼았다.

 

이번 공모 자금은 혁신금융과 상생금융을 위한 다양한 프로젝트에 투입될 예정이다. 특히 소상공인(SME) 시장 진출 확대, 기술 리더십 강화, 그리고 새로운 투자 플랫폼 구축이 주요 투자 계획으로 언급됐다.

 

기관투자자를 대상으로 한 수요 예측은 다음 달 10일부터 16일까지 진행되며, 공모가는 그 결과에 따라 확정된다. 이후 일반 청약은 10월 21일과 22일 양일간 이뤄지며, 케이뱅크는 10월 30일 코스피에 입성할 예정이다.

 

상장 주관사는 NH투자증권, KB증권, 뱅크오브아메리카(BofA)이며, 신한투자증권과 키움증권이 인수단으로 함께 참여한다. 케이뱅크는 “이번 공모를 통해 자본적정성을 확보하고, 금융 혁신을 이끄는 기업으로 자리 잡겠다”며 철저한 준비를 다짐했다.

 

케이뱅크의 상장이 성공적으로 이뤄질 경우, 국내 인터넷은행 시장에서 새로운 장을 열 것으로 기대된다.